Tập đoàn Novaland vừa huy động thành công 160 triệu USD từ việc phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế. Số trái phiếu này được chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX) vào ngày 30-4 vừa qua. Đây là lần đầu tiên sau sáu năm, một doanh nghiệp VN phát hành thành công trái phiếu chuyển đổi (TPCĐ) trên sàn giao dịch quốc tế.
Trong đợt phát hành TPCĐ này, Novaland thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư tại châu Á và châu Âu. TPCĐ được phát hành bằng đồng USD, đáo hạn vào năm 2023, có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông với giá chuyển đổi ban đầu là 74.750 đồng/cổ phần, cao hơn 15% so với giá cổ phần tham chiếu tại ngày phát hành. TPCĐ phát hành theo mệnh giá có lãi suất là 5,5%/năm, được thanh toán theo chu kỳ sáu tháng một lần và lợi tức đáo hạn là 6,25%/năm. Credit Suisse Limited (Singapore) đóng vai trò là bên tư vấn và thu xếp chính cho đợt huy động vốn này.
Trước đó, Novaland cũng đã huy động thành công 150 triệu USD từ việc phát hành cổ phần theo dạng top-up, nâng tổng số vốn huy động lên 310 triệu USD. Đây cũng là đợt huy động vốn lớn nhất từ trước đến nay của một doanh nghiệp VN từ việc đồng thời phát hành cổ phần và trái phiếu chuyển đổi.
Việc Novaland mạnh dạn tham gia vào phương thức huy động vốn thông qua phát hành kết hợp cổ phiếu và trái phiếu chuyển đổi đã thể hiện một nỗ lực đáng chú ý của doanh nghiệp VN trên thị trường vốn của khu vực. Đợt huy động cơ cấu phát hành kép này đã gây chú ý và đáng để các doanh nghiệp trong khu vực nghiên cứu.
